都回来了!网易成功登陆港交所 近800亿资金“抢购”京东

作者: 来源: 2020-06-12 11:19:14 0 0

  6月11日,网易上市的第一天,京东上市的倒数第七天。

  当天上午9点30分,网易正式登陆香港联交所,开盘价为133港元,较发行价123港元上涨8.13%。截至下午4点收盘,网易港股上市首日涨幅达5.69%,收于130港元。不过受全球股市回调影响,网易今日开盘跌逾3%,随后跌幅有所收窄。

  根据网易5月29日披露的聆讯后资料,丁磊实际持有约14.56亿股网易股份,占已发行股本总数比例约42.64%,若按照昨日130港元的收盘价计算,丁磊个人身家高达1893亿港元。

  就在网易喜迎二次上市的同时,京东的港股招股也进行地如火如荼。根据捷利交易宝的统计,截至6月11日下午,京东的港股融资认购额已达792.78亿港元,对比15.69亿港元的募资额,相当于超额认购50.51倍。

  网易上市首日收盘价130港元

  6月11日上午9点30分,网易正式登陆香港联交所,开盘价为133港元,较发行价123港元上涨8.13%。截至下午4点收盘,网易港股上市首日涨幅达5.69%,收于130港元。

  而网易此前在公开发售阶段共获360.53倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为2058万股,占发售股份总数的约12%。最终打新网易一手中签率8%,认购45手稳中一手。换言之,投资者每认购45手,上市首日就已稳赚约700港元。

  根据网易5月29日披露的聆讯后资料,网易创始人兼CEO丁磊实际持有约14.56亿股网易股份,占已发行股本总数34.29亿股的比例约42.64%,是网易第一大股东。

  以目前130港元的收盘价计算,丁磊个人身家高达1893亿港元。粗略估算的话,只要接下来网易股价再上涨5.45%,丁磊即可加入2000亿港元俱乐部。

  需要注意的是,网易香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换,转换比例为1:25。而网易ADSs前一天股价也上涨3.77%,收于424.98美元。

  按照上述数据估算,当前网易美股股价相当于131.75港元,对比130港元的港股现价存在着约1.35%的溢价率。

  丁磊:继续用热爱和创新,创造下一个20年

  时隔20年后,网易二次上市回归国内。

  为了迎接这一重大时刻,丁磊日前还特别写了20年来的首封致股东信《相信热爱的力量》。他在这篇2500余字的信中写道,网易的发展始终是“阳谋”,用足够简单的逻辑和热爱,不断重复20多年。

  与之呼应的是,6月11日的上市仪式上,丁磊还特别邀请了《阴阳师》热爱者刘巴布、《逆水寒》玩家蹄花、网易云音乐原创音乐人黄雨篱、网易新闻《人间》专栏作者索文4位产品热爱者用户,以及4位网易员工热爱者代表同台敲锣。

  这一次,丁磊在上市致辞中表示,“我希望,我们所有员工,可以抬头看月亮,低头做事情。继续用热爱和创新,创造出下一个20年里,值得被大家记住,也值得自己骄傲的好内容、好服务、好产品。”

  在丁磊的理解中,网易发行定价为123港元,象征新的开始;股份代号选了9999,寓意长长久久。他希望网易从香港出发,继续与热爱同行,继续做互联网的追梦人,走向更好的20年。

  京东已超额认购50.51倍

  随着618的渐行渐近,京东也紧跟网易的步伐回归港股,目前新股认购情况同样热火朝天。

  6月8日,京东正式启动公开发售,最高公开发售价格为每股236港元,拟在全球范围内发售1.33亿股,其中香港拟公开发售665万股。按照236港元定价上限估算,京东本次发行募资总额最高约313.88亿港元。

  根据目前的上市时间表,京东将于6月8日至11日招股,6月11日确定发行定价,6月18日在香港联交所开始交易。截至记者6月11日下午发稿之时,京东尚未公布最终的发行定价。

  6月11日是京东招股的最后一天,根据捷利交易宝的统计数据,截至6月11日下午13点37分,京东的港股融资认购额已达792.78亿港元,对比15.69亿港元的募资额,相当于超额认购50.51倍。

  这一成绩目前已超过阿里巴巴去年上市时约42.44倍的超额认购比例,但或许是由于最高发行价几乎相当于网易的两倍,此次京东相比于网易360.53倍的认购比例,仍有着不小的差距。

  具体来看,辉立证券的融资额最高约200亿港元;耀才证券、大华继显、富途证券三家券商的融资额也均超过百亿港元,分别为142亿港元、115亿港元和113亿港元;英皇证券、凯基证券、信诚证券的融资额则分别为62亿港元、52亿港元、45亿港元。

  由于京东1股美股等于2股普通股,在港股市场按照一股来发行的话价格应该是美股的1/2,按照周五美股的收盘价59.04美元计算,港股的定价就应该是228.78港元,236港元的招股价上限较之溢价3.16%。

  虽然今年香港新股市场上市公司的数量有所减少,但一季度上市的新股却普遍受到了投资者的热烈追捧。德勤统计报告显示,2020年Q1新股中95%的IPO获得超额认购,其中49%的新股获得20倍以上的超额认购。

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